주인공이 15세가 되어 상체에 문양이 생기고, 에덴 제국의 마물 토벌 교육기관에 입소한다. 이곳에서 그는 다양한 종족의 동료들과 만나게 되며, 각자의 언어와 문화 차이로 인한 초기 갈등을 겪는다. 특히 칸델 왕국 수인족 동료와의 소통 문제로 '에덴어' 사용의 중요성을 깨닫는다.

마물 토벌 교육 중, 주인공은 '고대 신성어'를 사용하는 에덴 제국 마법사 교관으로부터 태초의 계약과 마물의 섬에 대한 심층적인 역사와 마법적 지식을 전수받는다. 이 과정에서 주인공의 혼합된 혈통이 특정 고대 마법에 더 잘 반응하는 특이점을 보인다.

마물 토벌 교육 중, 아렌은 동료 카이와 진에게 자신의 혼합된 혈통에 대한 편견을 극복하고 서로 다른 배경의 동료들과 협력하는 법을 배운다. 특히 카이와는 수인족의 문화를 이해하려 노력하며 유대감을 형성한다.

버려진 아렌은 환락가에서 콜린의 따뜻한 품에 안겨 자라며, 콜린의 희생과 사랑을 통해 생존과 강인함을 배운다. 그는 콜린을 지키기 위해 어둠 속에서 훔치는 기술과 다양한 언어 능력을 연마하며 환락가의 정보통으로 성장한다.

15세가 된 아렌은 환락가에서 실종된 셋째 아들을 찾던 듀크란 공작과 우연히 마주치고, 듀크란 공작은 아렌의 오드아이와 재능을 통해 그가 자신의 셋째 아들임을 직감한다. 이후 아렌은 듀크란 공작의 부하들에게 이끌려 듀크란 가문으로 향하게 된다

주인공과 동료들이 19세가 되는해에 마물이 섬이 바다 한가운데 떠오르는 시기가 찾아오고 그들은 다양한 종족이 함께하는 ( 노련한 기사,마법사,용벙으로 구성된) 첫 마물 토벌 임무를 위해 마물의 섬에 파견된다. 섬이 떠오르는 동안 하피와 인어의 공격으로 초보자들중 일부가 사망하는 사고가 터지고 그들은 정신적 충격을 받기도 하지만 금방 회복하고 서로의 중요성을 더 절실히 알게 되며 일부는 1차 각성을 통해 더 강한 능력이 생기기도 한다. 주인공은 남들과는 다른 전투할때마다 스킬이 성장하는 능력이 생기지만 이것을 주위에 비밀로 하기로 마음먹는다. 동료들의 사망에 더 슬퍼할겨를도 없이 마물의 섬 거대한나무에서 꽃이피어나고 말로 형용할수없는 좋은 향이 섬주위에 퍼지다가 그것을 방어하지 못한 초보기사 몇명이 또다시 사망하며 제 2막이 열리기 시작한다 하루지나 꽃이 모두 없어지고 주먹만한 마물의열매가 맺히고 모두가 섬에 상륙해서 작전을시작하게된다

마물의 섬 깊숙한 곳에서 고대 신성어로 봉인된 유물을 발견한다. 이 유물은 마물의 발생 원인과 관련된 중요한 단서로, 에덴 제국의 마법사 교관과 은 제국의 추방자 후손인 동료가 함께 고대 신성어와 은 제국의 고유 언어 지식을 활용하여 해독을 시도한다.

마물의 섬에서 발생한 하피와 인어의 공격으로 카이는 동료를 잃는 충격적인 경험을 하고 1차 각성을 통해 더욱 강해진다. 아렌은 이러한 카이를 지켜보며 동료애와 책임감을 깊이 깨닫는다.

마물의 섬에서 귀환 후, 주인공은 황제의 비밀기사 가문의 일원으로서 황제에게 마물의 섬에서 얻은 정보를 보고한다. 이때, 하늘섬의 미지의 존재들이 마물의 섬 활동에 간접적으로 관여하고 있다는 새로운 사실이 드러나며, 이는 향후 에덴 제국과 다른 대륙 간의 외교적 긴장을 고조시킨다.

황제 에드워드 3세에게 보고하는 자리에서 아렌은 엘라와 진이 해독한 고대 유물의 정보를 전달하며, 하늘섬의 존재가 마물의 섬에 미치는 영향에 대해 논의한다. 이로 인해 에드워드 3세는 대륙 간 외교적 긴장에 대비하기 위한 전략을 구상하기 시작한다.

황제 에드워드 3세는 아렌의 보고와 엘라, 진의 해독 정보를 바탕으로 하늘섬의 개입이 마물들의 강화를 촉진했다는 사실을 인지하고, 제국군 총사령관 발터 경, 수석 마법사 에리크 대마법사, 국무대신 로한 백작과 함께 대륙 간 외교적 긴장과 공동 대응 방안을 논의한다.

엘라와 에리크 대마법사는 고대 석판의 '세 개의 대륙을 잇는 피가 흐르는 자' 구절이 아렌의 혼합된 혈통을 의미하며, 그가 세계의 균형을 되찾을 열쇠가 될 수 있다고 추측한다. 이에 에드워드 3세는 아렌에게 칸델 왕국과 은 제국을 방문하여 동맹을 구축하고 하늘섬의 진정한 의도를 파악하는 새로운 임무를 부여한다.